隔夜LME铜震荡偏弱，价格下降1.21%至9503美元/吨；沪铜主力下跌0.56%至76500元/吨；现货进口窗口小幅打开。宏观方面，美联储最新褐皮书显示美国大部分地区的经济活动变化不大，就业增长“轻微或适度”，通胀保持温和，软着陆预期增强，IMF维持今年全球经济稳步的增长为3.2%的预期不变，下调明年的全球经济稳步的增长预期至3.2%，警告地缘风险给市场带来的冲击以及美国大选给全球金融市场带来高度不确定性。市场对美国大选关注度在提高，将成为近两周的关注重点。国内方面，稳增长政策出台期待预期接近尾声，持续关注政策落地情况。基本面方面，LME仓库存储下降475吨至279625吨；需求方面，铜价走势反复，下游接货意愿偏弱。市场关注焦点，一是美国大选，二是国内稳增长，宏观事件的不确定性也带来价格摇摆，但相对来看短期国内稳增长政策出台和落地仍有期待下，铜价持续做空积极性不强，或陷入高位震荡走势。

  氧化铝震荡偏强，隔夜AO2411收于4951元/吨，涨幅0.81%，持仓减仓7012手至7.02万手。沪铝冲高回落，隔夜AL2412收于20920元/吨，涨幅0.02%。持仓增仓14710手至24.27万手。现货方面，SMM氧化铝价格涨至4760元/吨。铝锭现货升水扩至20元/吨，佛山A00报价涨至20590元/吨，对无锡A00贴水210元/吨，下游铝棒加工费新疆包头河南临沂广东持稳，南昌无锡下调20-40元/吨；铝杆1A60加工费持稳，6/8系加工费上调70元/吨。河南等地因重污染天气预警，氧化铝厂焙烧停炉，叠加下游刚性需求和期现套利需求，氧化铝仍有高位支撑。随着旺季进入尾声，多板块需求慢慢的出现转弱的迹象，因电网交货陆续结束，当前最大支撑板块线缆新单开始下滑，此外美加针对加征一定的关税政策施压，出口也将面临回落压力，电解铝存在回调修正可能。

  隔夜LME镍跌1.45%报16255美元/吨，沪镍跌0.32%报126110元/吨。库存方面，昨日LME镍库存减少54吨至135096吨，昨日国内SHFE仓单增加243吨至24190吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水维持负数；进口镍升贴水维持-200元/吨。不锈钢方面，库存端，上周全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存101.95万吨，周环比上升0.89%；供应端，据三方排产多个方面数据显示，10月国内钢厂排产环比持平，印尼方面小幅增加。硫酸镍产业链来看，原材料价格相对偏强，硫酸镍冶炼利润亏损加深，然而三元正极材料端旺季将过，市场普遍对后市需求总量偏悲观。尽管基本面疲软，一级镍累库，但必须要格外注意原料端价格仍相对坚挺，警惕市场情绪扰动，关注印尼镍矿政策。

  沪锌主力涨0.26%,报25120元/吨，锌期货仓单28073吨，较前一日减少1656吨。LME锌涨0.11%,报3146.0美元/吨，锌库存232150吨，减少2475吨。现货市场，上海0#锌对2411合约升水40-60元/吨，对均价贴水10元/吨；广东0#锌对沪锌2412合约升水40-60元/吨，粤市较沪市贴水50元/吨；天津0#锌对沪锌2411合约升水20-120元/吨，津市较沪市升水30元/吨。价差方面，11-12价差+25元/吨，12-01价差+65元/吨，沪伦比7.98。上周上海市场进口锌锭流入量大幅度的增加，但下游备货一般，总体成交偏弱，社会库存连续3周累库，现货升水有所下行。锌矿港口库存小幅去化，转为冶炼厂原料库存，国内冶炼开工小幅回升，加工费小幅回升，供应变化不大。上周国内住建部继续对国内房地产进行托底，或将使市场风险偏好回升，下游或有一定投机性补库意愿，价格短期震荡为主。

  沪锡主力涨0.13%,报253690元/吨，锡期货仓单7158吨，较前一日增加80吨。LME锡跌0.27%,报30875美元/吨，锡库存4810吨，增加10吨。现货市场，对2410云锡升水500-800元/吨，交割升水300-600元/吨，小牌贴水0-200元/吨，进口贴水700-800元/吨。价差方面，11-12价差-280元/吨，12-01价差-90元/吨，沪伦比8.22。一方面，国内上周现货成交转差，并且冶炼厂对广东交仓量增加，社会库存转为累库。另一方面，缅甸佤邦矿山复产预期提升，导致上周盘面大幅走低。并且，上周ASML三季度在手订单额仅达预期一半且调低2025年销售目标，海外半导体版块受此影响整体表现受到拖累。在供应端不确定性提升，并且市场风险偏好转低下，前期多单建议先止盈，短期价格或将回归震荡，后续可等待情绪得到充分释放后再择低价入场。

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  隔夜LME镍跌0.84%报16495美元/吨，沪镍跌0.88%报126890元/吨。库存方面，昨日LME镍库存增加558吨至135150吨，昨日国内SHFE仓单减少126吨至23947吨。

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