在向清洁经济转型的过程中,为了进一步实现供应链的“多样化”,美国又向印度抛出了税收减免的“橄榄枝”。为实现所谓的供应链独立,美国的“矿产安全伙伴关系”还打算向南美和非洲延伸。
从风机到新能源汽车,从电网到生产绿氢的电解槽,这一切关键的技术背后不能离开“转型金属”的支持。
为了加强竞争、实现关键矿产供应链的“多样化”,美国又向印度抛出了“橄榄枝”。
自从本月初美国与印度签署了加强关键矿产供应链合作的谅解备忘录,印度就希望尽快把这一合作伙伴关系“坐实”。
印度商工部长高耶尔近日透露,印度已向美提议签署关键矿产“伙伴关系协议”,这一协议将使得包括电动汽车领域在内的印度企业从美国市场获益。
图说:印度工商部部长皮尤什·戈亚尔与美国商务部长吉娜·雷蒙多签署谅解备忘录 来源:印度时报
为了寻求增加在关键矿产上的竞争力,美国不是第一次拉“小团体”。在2022年,就拉起了一个23个成员组成的“矿产安全伙伴关系(MSP)”,包括澳大利亚、加拿大、法国、德国、意大利、日本等。
只不过这一次印度这么着急想跟美国捆绑,是因为印度此次提出的“伙伴关系协议”有着实打实的好处。
因为这种以关键矿产为重点的合作协议,能够理解为是美国政府开放给一些国家获得税收减免的机会,尤其是在电动汽车上。
美国《通胀削减法》中电动汽车的税收减免政策要求电动汽车中的关键矿物必须有特殊的比例来自美国或与美有自贸协定的国家,该税收抵免最高可达每辆车7500美元。而如果将谅解备忘录转为伙伴关系协议,就能有助于印度企业享受该项减免。
去年3月日本就与美国签署了一项类似的“关键矿产协议”,该协议承诺将不对日本关键矿产征收出口关税,且对日本电动汽车制造商提供更全面的信贷支持。
说的简单一些,就是部分国家通过“抱团”的形式,利用税收减免给自己的产业创造优势。
而美国搞出这么一套,现在还拉上了“三哥”,为的就是在中国主导关键矿产和电动汽车产业的局面下,实现所谓的“供应链独立”。
为什么提到关键矿产供应链,一些国家就会对中国“破防”?其实是因为中国在关键矿产领域的实力实在令人“眼红”。
根据国际能源署(IEA)的数据,中国是全球加工关键矿物的主要中心。中国负责加工全球65%的锂矿、74%的钴矿、90%的稀土以及100%的天然石墨。而天然石墨则是电池必不可少的阳极材料。主导了石墨生产,就从另一方面代表着主导了阳极供应链。
图说:关键矿产供应链不同国家所占份额 来源:Visual Capitalist
从产业层面上看,以对关键矿物需求巨大的电池生产为例,据IEA统计,中国拥有全球85%的电池单元制造能力,占全球阴极活性材料制造的90%和阳极活性材料制造的98%。
这些数字远超于欧洲的份额,欧洲的电池单元制造能力占7%,主要在波兰和匈牙利,钴加工占10%,主要在芬兰。
更重要的是,中国有着一整套专业的生态体系,这在某种程度上预示着一些自然资源丰富的国家仍然需要将这些矿产运往中国进行加工。
香港能源和基础设施协会认为,中国在电池领域的领先,在于其整条供应链上——中国从矿产、化学品的精炼到设备、科学技术和成熟劳动力,都处于领先地位。
根据彭博新能源财经最新发布的报告,2024年至2050年间,世界在大多数情况下要30亿吨金属来适当构建低碳解决方案,比如电动汽车、风机和电解槽。到2050年,这一数字将上升至60亿吨以实现净零排放。
而一些关键的转型金属,马上甚至已然浮现了供不应求的局面。今年,钢铁、铝和铜的供应已然浮现了短缺,而锂和石墨也将在不久的未来出现短缺。
美国在2022年拉起的“矿产安全伙伴关系(MSP)”小团体,目的是确保关键矿产“以支持各国充分的发挥其地质禀赋的经济发展效益的方式生产、加工和回收”,实际上的意思就是为了从中国以外的渠道获得关键矿产进口。
从数据上看,2017年至2023年期间,印度从中国采购了5万吨非晶态石墨,此外还采购了大量氧化钴(1100吨)和氧化镍和氢氧化镍(5300 吨)。而印度的锂需求则完全依赖进口,大多数来源于中国。
2023年,印度政府进行了内部政策调整,确定了包括锂和镍在内的30种矿产为“关键矿产”,对清洁能源的发展至关重要。
2023年6月下旬,印度也加入了美牵头的“矿产安全伙伴关系”(MSP),旨在争取美国和其他西方国家的支持,提升印度在关键矿产领域的影响力。
而一家非盈利机构“芬兰国际事务研究所”则表述地更加直白,其在公开发表的文章中写道,“MSP可以方便地将印度定位为中国的替代品,而且还可以将印度作为对抗中国在全球供应链中影响力的手段。”
近两年,美印关系升温,2023-2024财年,印度与美国的双边贸易额接近1200亿美元,创下历史上最新的记录。这也促使了两国在关键矿产合作上达成更长期的计划。
除了签署合作备忘录,美国和印度还打算将第三国纳入到他们的合作中,这中间还包括矿产资源丰富的南美洲和非洲国家。
目前,南美洲是已探明锂资源储量最大的地区,全球已知锂资源储量近一半位于智利(34%)和阿根廷(13%)。而刚果民主共和国的钴储量最高,为57%。澳大利亚也拥有大量的钴资源,储量为16% 。
从出口方面来看,智利是世界领先的关键矿产出口国,2022年占全球出口的11%,其次是南非(10%)、澳大利亚、秘鲁和俄罗斯(均占6%)。南非是铂族金属、稀土和其他矿物的主要出口国,2022年占全球份额的13%。
而印度近两年与南美和非洲等国家陆续签订一系列谅解备忘录,希望获取相关关键矿产资源。2024年1月,印度国企KABIL与阿根廷签署了价值2400万美元的协议,涉及阿根廷卡塔马卡五个锂区块的勘探和开发权。
这将不可避免地在全球市场上与中国形成更直接的竞争关系,对我国关键矿产的海外布局形成挑战和冲击。
从2022年开始,中国慢慢的变成了关键矿产的最大进口国,占全球总量的33%,其次是欧盟,占16%,日本和美国各占11%。中国在铜进口方面远超于其他经济体的进口量,在铂族金属、稀土和其他矿物进口国中排第三。
此外,如果印度顺利与美国签署协议并得到税收豁免,还将大幅度提升印度的外资吸引力,促进技术和投资向印度流动,特别是在电动汽车、电池制造等关键矿产密集型行业。这可能会对中国相关产业的国际竞争力构成挑战。
虽然由于美国大选在即,该协议在短时间内可能还得不到落实,但是不管是美国的还是共和党,想必对印度的态度都不会有太大转变。
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